InsurCRM · Ihr täglicher Arbeitsplatz im Insur360-Ökosystem
Ein guter Wechsel beginnt mit einem prüfbaren Datenbestand.
Kunden, Verträge und Dokumente haben unterschiedliche Anforderungen an die Übernahme. Klären Sie Ihren Ausgangsbestand, die passenden Importwege und die Prüfung der Ergebnisse. Öffentlicher Go-live spätestens am 1. Januar 2027.
Der Weg zur Einführung.
Ausgangsdaten einordnen
Ausgangssystem, verfügbare Exporte und benötigte Datenarten klären. Kunden, Dokumente, Historien und Individualisierungen getrennt betrachten.
Übernahme vorbereiten
CSV- und GDV-Importe unterstützen Mapping und Dublettenbehandlung. Ein Prüfmodus hilft, die Verarbeitung vor der eigentlichen Übernahme zu kontrollieren.
Ergebnis abstimmen
Zuordnungen, offene Punkte und den übernommenen Datenumfang prüfen. Auf dieser Grundlage die Einführung für Ihren Betrieb abstimmen.