Hier kommt Ihre Arbeit zusammen. Und voran.
InsurCRM verbindet Kundenwissen mit dem täglichen Geschäft. Ihr Team sieht, was vereinbart wurde, was noch fehlt und welcher Schritt als Nächstes ansteht. Beratung, Bestand und Betreuung bleiben im selben Zusammenhang. Öffentlicher Go-live spätestens am 1. Januar 2027.
Aus Informationen werden nächste Schritte.
Eingehende Post weiterbringen
Der KI-Posteingang erschließt Dokumente und bereitet die Zuordnung zu Kunde, Vertrag oder Schaden vor. Konfigurierte Regeln verbinden den Eingang mit der weiteren Bearbeitung.
Gespräche weiterverwenden
Smart Notes verdichtet Gesprächsinhalte zu einer strukturierten Zusammenfassung und Beratungsdokumentation. Das Ergebnis bleibt für die nächste Bearbeitung erhalten.
Vereinbarte Schritte nachhalten
Aufgaben, Vorgänge und Leadzuordnungen geben der weiteren Arbeit einen gemeinsamen Ablauf. Zuständigkeit und nächster Schritt bleiben sichtbar.
Assistenz wird dann wertvoll, wenn Arbeit vorankommt.
INA bereitet konkrete Aktionen vor und führt freigegebene Schritte aus: eine Aufgabe anlegen, einen Vorgang weiterführen oder Kundendaten aktualisieren.
Ihr Betrieb legt fest, welche Aktionen eine Freigabe benötigen und welche Routinen innerhalb konfigurierter Automatikregeln laufen. Vorschlag, Ausführung und Ergebnis bleiben nachvollziehbar.
- Konkrete Aktionen mit Kunden- und Vorgangsbezug
- Freigaben und konfigurierte Automatikregeln
- Gespeicherte Vorschläge und nachvollziehbare Bearbeitung
Gute Beratung braucht einen verlässlichen Ablauf.
Beratung mit Kontext
Kundeninformationen, Verträge und Gesprächsergebnisse stehen für die Vorbereitung und Betreuung im Zusammenhang.
Ein gemeinsamer Stand im Team
Aufgaben, Wiedervorlagen und Zuständigkeiten machen die Übergabe nachvollziehbar, wenn Kollegen vertreten oder Teams wachsen.
Vertrieb mit einem nächsten Schritt
Anfragen und Angebote bleiben in Bearbeitung. Die Lead-Pipeline und definierte Workflows unterstützen das gezielte Nachfassen.
Der Betrieb bleibt im Blick.
Courtage und Bearbeitungsstand
Das Courtage-Cockpit verbindet Abrechnungsstand und berechnetes Soll. Fehlende Berechnungsgrundlagen und Abweichungen werden für die Bearbeitung sichtbar.
InsurData ist enthalten
Der Datenhub stellt Maklerpost und gemeinsame Referenzdaten für die Arbeit im CRM bereit. Beim Kauf von InsurCRM ist InsurData enthalten.
Kundenangaben mit Herkunft
Die strukturierte Risikoaufnahme übernimmt Antworten in den Kundenkontext. Widersprüche zu manuell gepflegten Angaben bleiben als Konflikt erkennbar.
Entwickelt dort, wo Beratung täglich funktionieren muss.
Die Erfahrung aus dem Maklerhaus Hörz & Haapamäki prägt unsere Produktentscheidungen: durch reale Vorgänge, konkrete Rückmeldungen und die Verantwortung für die nächste Antwort.
Welche Vorarbeit kann das System übernehmen? Welche Entscheidung braucht das Team? Wie kommt ein Anliegen beim Kunden weiter? An diesen Fragen entwickeln wir InsurCRM.
Ihr Einstieg in die neue Arbeitsweise.
Welche Rolle hat InsurCRM innerhalb von Insur360?
InsurCRM ist der tägliche Arbeitsplatz für Kunden, Verträge, Vorgänge, Beratung und Teamarbeit. Insur360 verbindet die Produktfamilie und die gemeinsame Arbeitsweise. InsurData ist beim Kauf von InsurCRM enthalten.
Wann startet InsurCRM öffentlich?
Öffentlicher Go-live spätestens am 1. Januar 2027. Über die Voranmeldung teilen Sie uns mit, welche Aufgaben und Produkte für Ihren Betrieb wichtig sind.
Wie kläre ich Einführung und vorhandene Daten?
Nennen Sie bei der Voranmeldung Ihr bisheriges System und Ihre wichtigsten Aufgaben. Auf der Seite zum Wechsel erklären wir, welche Daten- und Prüfschritte beim Einstieg zu klären sind.